：重庆水务主力资金净流出341.84万元，散户资金净流入373.04万元。
：重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的议案，发行规模为19亿元，期限6年，初始转股价格为4.98元/股。
：中诚信国际对重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券进行了信用评级，主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项评级结果为AAA。
资金流向- 当日主力资金净流出341.84万元，占总成交额7.55%；- 游资资金净流出31.2万元，占总成交额0.69%；- 散户资金净流入373.04万元，占总成交额8.24%。
会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，主要内容有：发行规模为人民币190,000.00万元，发行数量为190.00万手；债券期限为6年；票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的2.00%；转股期限自发行结束之日起满6个月后开始；初始转股价格为4.98元/股；到期赎回条款为债券面值的108%；发行对象包括原股东优先配售及网上发行；发行方式为向原股东优先配售，余额部分网上发行，余额由保荐人包销。
审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于审议〈重庆水务集团股份有限公司“三重一大”事项集体决策制度（2024年修订）〉的议案》。
审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案。主要内容如下：发行规模和数量为募集资金总额人民币190,000.00万元，发行数量为190.00万手（1,900.00万张）；债券期限为6年，自2025年1月9日至2031年1月8日；票面利率为第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、0.80%、1.50%、2.00%；转股期限为自2025年7月15日起至2031年1月8日止；初始转股价格为4.98元/股；到期赎回条款为期满后五个交易日内，按债券面值的108%赎回未转股债券；发行对象包括原股东优先配售、网上发行及其他合乎条件的投资者；发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人包销；原股东配售安排为按每股配售0.000395手可转债，原股东可优先配售上限总额为190.00万手。
中诚信国际对重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券进行了信用评级，主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项评级结果为AAA。这次发行募集资金总额不超过19亿元，期限6年，拟用于收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂扩建工程。
重庆水务是重庆市最大的供排水一体化经营企业，2023年实现营业总收入72.54亿元。企业具有良好的外部环境，水务解决能力处于较高水平，市场占有率高，经营获现水平良好。然而，2023年污水处理服务结算价格下调对收入和利润影响较大，供排水业务毛利率下滑。公司2023年总资产为331.04亿元，负担债务合计160.24亿元，所有者的权利利益合计170.80亿元，纯利润是10.95亿元。
中诚信国际肯定了公司在重庆市内的区域市场优势地位，但也关注到污水处理结算价格下调、毛利率下滑等因素对其经营和整体信用状况的影响。公司具备较好的经营获现能力，融资渠道通畅，备用流动性充足。重庆市政府及控制股权的人在资金补助及项目来源等方面给予公司有力支持。
重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过190,000.00万元，大多数都用在收购昆明滇投污水处理资产及新德感水厂扩建工程。公司主体信用评级为AAA，可转债信用级别为AAA，评级展望稳定。这次发行未做担保，存续期内每年至少进行一次跟踪评级。
公司利润分配政策注重对股东的合理回报，每年至少分红一次，现金分红比例不少于当年可供分配利润的60%。2021年至2023年，公司现金分红占比分别是63.98%、73.51%和78.41%。
公司面临的风险包括特许经营权到期无法延续、原水供应及水质变化、水价调整、可转债本息兑付、价格波动、未担保风险、强制赎回、即期回报摊薄等。此外，募投项目存在部分资产权属证明取得时间比较久或没办法取得、未办理全部完工验收手续、产能利用率偏低及不能如期足额收回污水处理款项等风险。
公司已制定募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中。这次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
重庆水务集团股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过190,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司主体信用评级为AAA，本次发行的可转债信用级别为AAA，评级展望稳定。转股期自2025年7月15日起至2031年1月8日止，初始转股价格为4.98元/股。公司利润分配政策注重对股东的合理回报，优先采取现金分红方式。
此外，重庆市国资委拟将水务环境集团80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，但不会影响企业控制股权的人及实际控制人。公司制定了详细的转股价格调整、修正及转股股数确定方式，并设有赎回和回售条款。这次发行的可转债持有人享有与原股票同等的权益，原股东可优先配售可转债，配售比例为每股配售0.395元面值可转债。公司承诺募集资金将用于主营业务，不进行财务性投资。
重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额190,000万元，每张面值100元，发行数量1,900.00万张，期限6年。发行代码为113070，简称“渝水转债”。股权登记日为2025年1月8日，优先配售日和网上申购日为2025年1月9日，摇号中签日为2025年1月10日。原股东优先配售比例为每股配售0.395元可转债，配售代码为“764 158”，配售简称为“渝水配债”。社会公众投资者通过上交所交易系统参与网上发行，申购代码为“783158”，申购简称为“渝水发债”，每个账户最小申购单位为1手，上限为1,000手。本次发行由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐人（承销总干事），采用余额包销方式，包销比例原则上不超过30%。可转债转股期自2025年7月15日起至2031年1月8日止。转股价格为4.98元/股，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。可转债设有赎回、回售条款，转股年度有关股利与原股票享有同等权益。信用评级为AAA，不做担保。详细发行安排及风险揭示参见《募集说明书》。
重庆水务集团股份有限公司（证券代码：601158，债券代码：163228、188048）向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会证监许可〔2024〕1294号文同意注册。本次发行将向原股东优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发售。募集说明书摘要及发行公告于2025年1月7日披露，全文及有关的资料可在上海证券交易所网站查询。
为帮助投资者了解发行情况，发行人与保荐人（承销总干事）申万宏源证券承销保荐有限责任公司将举行网上路演。具体安排如下：网上路演时间为2025年1月8日（星期三）10:00-11:00，网上路演网址为上证路演中心（），参加人员为发行人董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员。
发行人及保荐人提醒广大投资者关注并参与此次网上路演。公告强调，董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担对应法律责任。
重庆水务集团股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，保荐人为主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司。公司承诺募集说明书及别的信息披露资料的真实性、准确性和完整性。这次发行的可转债信用级别为AAA，评级展望稳定，由中诚信进行评级。这次发行的可转债不设担保，存续期内每年至少进行一次跟踪评级。
公司股东权益变动方面，重庆市国资委拟将水务环境集团80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，相关划转事项尚需办理过户登记手续，不会导致公司直接或间接控制股权的人及实际控制人变更。公司利润分配政策注重对股东的合理回报，每年至少分红一次，现金分红比例不少于当年可供股东分配利润的60%。
公司面临的风险包括特许经营权到期无法延续、原水供应及水质变化、水价调整、以及与这次发行相关的本息兑付、价格波动、未担保、强制赎回等风险。此外，公司还面临主要募投项目产能利用率偏低、不能如期足额收回污水处理款项等风险。
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